28.04.22 às 10:58

Itaú Unibanco levanta US$ 62,5 milhões em green bond

A operação é o primeiro título verde do banco no mercado internacional

O Itaú Unibanco captou US$ 62,5 milhões no exterior via private placement verde. Trata-se do primeiro green bond do banco abaixo de seu Sustainability Finance Framework, documento que define as diretrizes para a emissão de títulos verdes, sociais e sustentáveis.


Dentro dos critérios de elegibilidade verde, os recursos poderão ser alocados em projetos
de energia renovável e eficiência energética; transporte limpo; gestão sustentável de água
e águas residuais; prevenção e controle da poluição; e edifícios verdes.


“Nosso primeiro green bond no mercado internacional obteve uma precificação eficiente
para o banco. A taxa do novo bond foi inferior aos preços de outros títulos do Itaú no
mercado secundário, resultando em um greenium (prêmio verde). Esta operação reforça
as boas práticas ESG do Itaú Unibanco no mercado de capitais”, afirma Daniel Goretti,
diretor de Tesouraria do Itaú Unibanco.


A colocação privada de dívida no exterior é mais uma transação a seguir a agenda de
impacto positivo do Itaú Unibanco, pela qual há o compromisso de destinação de R$ 400
bilhões até 2025 em linhas de crédito e outros produtos para promover uma economia
mais sustentável. De agosto de 2019 a dezembro de 2021, R$ 170 bilhões – 43% da meta
– já foram alocados em financiamento para setores de impacto positivo, produtos e
operações ESG.


Além disso, a iniciativa acontece um ano após o Itaú Unibanco ter emitido US$ 500
milhões em títulos de dívida (bonds) sustentáveis no mercado internacional,
caracterizando a primeira emissão de capital nível 2 de uma instituição financeira para
financiar projetos verdes e sociais na América Latina.

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